Genneia record con bono verde por US$ 400 millones
Genneia colocó un bono verde internacional por US$ 400 millones, superó la demanda prevista y consolidó su liderazgo en financiamiento sostenible para proyectos eólicos y solares en Argentina.
Resumen
- La emisión recibió órdenes por más de US$ 860 millones y confirmó el apetito por activos vinculados a energías limpias.
- Genneia reforzó su posición como principal emisor de bonos verdes del país, con más de US$ 1.280 millones acumulados.
También en Tercer Tiempo: Genneia lanza un bono verde por US$ 60 millones para nuevos proyectos renovables
Genneia bono verde internacional: los números del hito
Genneia volvió a marcar el ritmo del mercado de finanzas sostenibles. La compañía emitió su Obligación Negociable Verde Internacional Clase XLIX por US$ 400 millones y superó el objetivo inicial de US$ 300 millones.
La demanda fue contundente. Las ofertas superaron los US$ 860 millones y mostraron la confianza de inversores locales e internacionales en la estrategia de expansión renovable de la empresa.
La ON verde se denominó en dólares estadounidenses y paga una tasa fija de 7,75% anual. Los intereses se abonan en forma semestral y el rendimiento final para los inversores se ubica en torno al 8%.
El plazo total alcanza los ocho años. La amortización se organiza en tres pagos anuales consecutivos del 33%, 33% y 34% en los últimos años de vida del bono.
Participaron como colocadores bancos y agentes locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
Con esta operación, Genneia superó los US$ 1.280 millones en emisiones de bonos verdes. La compañía consolidó su lugar como el principal emisor argentino de instrumentos vinculados a proyectos de energías renovables.
Estándares globales y panel SVS: cómo se estructura el bono
Genneia estructuró la ON bajo su Marco de Financiamiento Verde, que cuenta con opinión externa de Sustainalytics. El marco se alinea con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA .
A nivel local, la emisión cumple los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y los criterios del Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de BYMA . Esto refuerza la trazabilidad del uso de fondos y la transparencia ante el mercado.
Los recursos se orientan a proyectos eólicos y solares que ampliarán la capacidad instalada renovable del país. El objetivo es reemplazar generación fósil, reducir emisiones de CO₂ y acompañar la hoja de ruta de descarbonización.
Financiamiento sostenible para la transición energética
Genneia es líder en generación de energía renovable en Argentina. Opera y desarrolla parques eólicos y solares en distintas provincias y mantiene un portafolio diversificado de activos limpios.
El bono verde internacional se integra a una estrategia que combina inversión en infraestructura, innovación tecnológica y acceso a capital con enfoque sostenible. El mensaje al mercado es claro: la transición energética requiere proyectos robustos y financiamiento alineado al clima.
Para los inversores, la ON verde de Genneia ofrece retorno financiero y un impacto ambiental medible. Para el sistema energético argentino, aporta capacidad renovable, previsibilidad y una señal concreta de que las empresas locales pueden jugar en liga global.
